New Diversey wird weltweit eines der größten Unternehmen in der Branche für Hygiene- und Reinigungslösungen sein, das Chemikalien, Bodenbearbeitungsmaschinen, Werkzeuge und Geräte mit einer breiten Palette an technologiebasierten Mehrwertdiensten, Lebensmittelsicherheit und Wasser- und Energiemanagement umfasst.
New Diversey wird weltweit weiterhin rund 8.600 Mitarbeitende beschäftigen.
Diversey Care und die damit verbundenen Lebensmittelhygiene-Unternehmen erzielten im Jahr 2016 einen Nettoumsatz von rund 2,6 Milliarden US-Dollar.
„Wir freuen uns, dass New Diversey einen starken Partner hat, um zukünftige Wachstumsinitiativen zu unterstützen und weiter zu expandieren. Diversey Care hat im Hygiene-Geschäft eine beeindruckende Innovationskette aufgebaut, die das Internet of Clean, Robotersteuersysteme und AHP-Desinfektionstechnologien umfasst, die Markteinführungsstrategie überarbeitet und die Profitabilität deutlich verbessert hat,” sagte Jerome A. Peribere, President and Chief Executive Officer.
"Diversey hat auf dem Mark der Hygiene- und Reinigungslösungen weltweit eine lange Erfolgsgeschichte", sagte Ken Hanau, Geschäftsführer bei Bain Capital Private Equity. "Wir freuen uns, mit dem qualifizierten Team von Diversey zusammenzuarbeiten, um mit Gesamtlösungen von Produkten und Dienstleistungen in Hygiene- und Reinigungsbranche neue Märkte zu erschließen. Die globale Ausrichtung von Bain Capital und die starke Wachstumsorientierung sind bestens auf den strategischen Weitblick von Diversey abgestimmt."
Nach Abschluss der Transaktion plant Sealed Air einen Schuldenabbau und den Rückkauf von Aktien, um die Ertragsverdünnung zu minimieren. Weiter sollen Kernwachstumsinitiativen finanziert werden und die Marktposition in der Lebensmittel- und Produktpflege durch passende Akquisitionen gestärkt werden.
Der Verkauf von New Diversey wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2017 abgeschlossen sein und unterliegt Genehmigungen der Aufsichtsbehörden in Abstimmung mit den vereinbarten Kaufverfahren. Die Akquisition beinhaltet auch ein formales Angebot, um auch die Diversey-Niederlassungen in Frankreich und den Niederlanden zu erwerben, das jedoch erst nach Absprache mit den Betriebsräten in kraft treten kann. Die Ertragslage von New Diversey wird ab dem ersten Quartal 2017 ausgewiesen.
