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Teachers‘ und KIRKBI investieren 500 Millionen EUR in ISS
Die globalen Daueranleger Ontario Teachers‘ Pension Plan (Teachers‘) und KIRKBI Invest A/S sind übereingekommen, 500 Millionen EUR in ISS, einem weltweit führenden Anbieter für Facility Services, zu investieren.
Die derzeitigen beratenen Fonds-Eigner EQT Partners („EQT“) und GS Capital Partners („GSCP“) verkaufen im Zuge der Transaktion keine Anteile und bleiben weiterhin die Haupteigner von ISS.
„Der Vorstand von ISS freut sich sehr, diese angesehenen und erfolgreichen Daueranleger bei ISS zu begrüßen. Das bestätigt die Stärke und Attraktivität von ISS als Investitionsmöglichkeit. Der ISS-Vorstand wird bei der Wertschöpfung gemeinsam mit unseren Haupteignern und den neuen Investoren eng zusammenarbeiten. ISS ist auf einem guten Weg, den Eigenkapitalanteil vor dem Börsengang in einigen Jahren wesentlich zu erhöhen“, sagte Ole Andersen, Vorstandsvorsitzender von ISS A/S.
„Wir sind bei unserer Umgestaltung in den letzten Jahren ein gutes Stück vorangekommen. Diese neue Investition ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, ISS für unsere Kunden und unsere mehr als 530.000 Mitarbeiter zum weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen zu machen. Wir sind überzeugt, dass ISS das einzige Unternehmen ist, das über die Plattform verfügt, eine komplette Palette von Facility Services zusammenzuführen und die Services in der ganzen Welt in Eigenleistung zu liefern. Bewiesen haben dies erst kürzlich zwei der größten Neuaufträge in der Geschichte unseres Unternehmens. Diese neue Investition wird die wirtschaftliche und finanzielle Position unseres Unternehmens weiter stärken“, sagte Jeff Gravenhorst, CEO von ISS A/S.
„ISS ist in der Facility Services Branche weltweit führend. Wir sehen ausgezeichnete Chancen für weiter wachsende Umsätze, da ISS eine gute Ausgangsposition hat, um neue Kunden zu gewinnen und ihnen integrierte Lösungskonzepte zu bieten“, sagte Jo Taylor, Vizepräsident von Teachers‘ Private Capital und Geschäftsführer des Londoner Büros. „Das Management ist erfahren, kennt eingehend die Branche und hat das Unternehmen auf den richtigen strategischen Weg geführt. Wir freuen uns, das Geschäfts-führungsteam dem internationalen Netzwerk von Teachers‘ vorzustellen und ISS dabei zu unterstützen, sowohl in etablierten als auch aufstrebenden Märkten erfolgreich weiter zu wachsen.“
„Wir verfolgen die Geschäftstätigkeit von ISS seit einigen Jahren. ISS ist ein gut geführtes Unternehmen mit starken Werten und Führungsprinzipien. Wir sind sicher, ISS ist für weiteres Wachstum, vor allem in den aufstrebenden Märkten, gut aufgestellt“, sagte Søren Thorup Sørensen, CEO von KIRKBI A/S.
Entsprechend der Vereinbarung (vorbehaltlich des Abschlusses), wird Teachers‘ ungefähr 350 Millionen EUR und KIRKBI ungefähr 150 Millionen EUR investieren. Die neuen Anleger werden ungefähr 26 % der endgültigen ISS-Holdinggesellschaft besitzen, wobei von EQT und GSCP beratene Fonds weiterhin den Hauptanteil des Unternehmens halten. Der Endpreis entspricht 14,10 EUR pro Anteil an ISS A/S.
Die Einkünfte aus dieser Investition werden voraussichtlich verwendet, um das Unternehmen wesentlich zu entschulden, indem 11 % der vorrangigen Anleihen, die nach dem Stichtag Dezember 2012 bis 2014 fällig sind, zurückgezahlt werden.
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