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Ambienta investiert circa 50 Millionen Euro in den Hersteller von Maschinen und Zubehör für die professionelle Reinigung.
Ambienta SGR, ein europäischer Aktienfond, der auf dem Umweltsektor spezialisiert ist, gab bekannt, dass er zu 100 Prozent die Anteile an IP Cleaning SpA, dem Hersteller professioneller Reinigungsmaschinen und Zubehör für den professionellen Reinigungsmarkt übernommen hat. Ambienta investiert circa 50 Millionen Euro in den Konzern. In erster Linie soll hiermit die Modernisierung und Neuorganisation der Gesellschaft finanziert werden. Die Vereinbarung wurde nach abschließenden Verhandlungen, bei denen auch die derzeitigen Geldgeber (UniCredit, Intesa, Ubi, Bper, Banco Popolare, IKB, MPS) involviert waren, unterzeichnet.
IP Cleaning gilt als Nummer 3 auf dem europäischen Reinigungsmarkt. Die Gesellschaft stellt ihre Produkte in sechs Fabriken in Norditalien her und beschäftigt circa 1.000 Mitarbeiter. Es handelt sich um eine global agierende Organisation; etwa 90 Prozent der Umsätze werden außerhalb von Italien erzielt, ein erheblicher Anteil auch außerhalb Europas. Hierfür zeichnet ein weitgestreutes Netzwerk von Niederlassungen und unabhängigen Händlern in über 100 Ländern weltweit verantwortlich. IP Cleaning verfügt über ein solides Geschäftsmodell mit Produkten, die einen breit gefächerten industriellen Markt weltweit bedienen. Ambienta plant, die bei IPC bestehenden Produkte durch weitere Investitionen in Forschung und Entwicklung weiter auszubauen.
IP Cleaning wurde von Interpump Anfang der 2000er Jahre für den Bereich Reinigung gegründet und wuchs durch etliche Übernahmen. Die Gesellschaft wurde 2005 an institutionelle Investoren durch
Management buyout verkauft. In den letzten Jahren gelang es der Gesellschaft ihre Margen zu verteidigen und signifikante Marktanteile zu gewinnen. IP Cleaning ist einer der weltweit führenden Hersteller trotz der herausfordernden Marktbedingungen und der hohen Schulden, die den Spielraum für Wachstum einschränkten. 2013 verzeichnete die Gruppe Einnahmen in Höhe von 170 Millionen Euro und einen EBITDA von 27 Millionen Euro.
„IP Cleaning ist ein Beispiel für erfolgreiche italienische Unternehmen, mit einer starken internationalen Reichweite. Die Firma arbeitet in einem Markt mit wachsenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die von Innovationen bei Energieeffizient und Reduzierung der Umwelteinflüsse durch Reinigungsmittel angetrieben wird, „ sagt Mauro Roversi, Partner und Vorstand im Investitionsgeschäft von Ambienta.
„Wir glauben, dass diese Transaktion eine Vielzahl an Chancen sowohl intern durch die weitere Integration der unterschiedlichen Geschäftsbereiche als auch extern durch die Einführung einer offensiveren Vermarktungsstrategie und externe Wachstumschancen bietet, „ fügt Francesco Lodrini, Investment Manager bei Ambienta hinzu.
Frederico De Angelis wurde zum CEO und Vorstandsvorsitzenden ernannt. De Angelis kann auf eine lange Erfolgsgeschichte im Bereich Neuorientierung und Wachstumsstrategien bei großen Industrieunternehmen zurückblicken. Der Wirtschaftsplan fokussiert sich auf Investitionen bei der Produktentwicklung, weitere Integration der bestehenden Geschäftszweige Akquisition von weiteren Großkunden und Ausbau der geografischen Struktur.
„Ich glaube, IP Cleaning repräsentiert eine industrielle Plattform mit signifikantem Wachstumspotential. Die Produktpalette, die Produktionsstandorte und die unternehmerische Organisation können in allen Bereichen der professionellen Reinigung weltweit konkurrieren“, sagte der neue CEO Federico De Angelis, „ Ich freue mich in Zusammenarbeit mit Ambienta, das industrielle Wachstum der IP Cleaning zu verstärken.
Die Transaktion wurde durch Ambientas Vorstand im Investmentgeschäft (CIO) Mauro Roversi und dem Investment Manager Francesco Lodrini abgewickelt. Ambienta wurde durch Giorgio Fantacchiotti und Anna Gagliardi von Linklaters (legal M&A), Roberto de Nardis von der Kanzlei Bonelli Erede Pappalardo (Bankgeschäfte), Vitale & Associati (Finanzberatung), CBA (Gestaltung), Roland Berger (Strategieberatung) beraten. Synergo SGR wurde während der Verhandlungen von Legance als Rechtsberater und Lanzard and Banca IMA als Finanzberater unterstützt.
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